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Segunda emisión de Bancolombia tuvo buena demanda


Dos años después de la primera, Bancolombia realizó la segunda emisión de bonos subordinados híbridos por 550 millones de dólares. La tasa fue de 4,625%, el cupón más bajo para los bonos subordinados en dólares del emisor.

La demanda llegó a 2 billones de dólares y participaron unos 200 inversionistas de Europa, Norteamérica y Asia.

El presidente del Grupo Bancolombia, Juan Carlos Mora, expresó que la “transacción consolida nuestra estructura de capital y nos pone a la vanguardia en materia de la nueva regulación bajo el marco de Basilea III”.

La respuesta de los inversionistas es muestra de los “buenos resultados financieros”, añadió. Los recursos obtenidos serán para pagar la recompra de parte de los bonos subordinados que emitió en 2010 y 2012.

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