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Sobredemanda por Bonos de Grupo Argos


Para el presidente del Grupo Argos, Jorge Mario Velásquez, el apetito de los inversionistas por los bonos ordinarios emitidos por la compañía es muestra de la confianza que tiene el mercado.

Ayer captó 450.000 millones de pesos, con una emisión que tuvo una demanda de 1.15 billones, es decir, 2.57 veces lo ofrecido. Los bonos tuvieron plazos de tres, seis y 15 años y tasas máximas de 6.20% efectivo anual (EA), IPC+2.90% EA e IPC+3.45% EA.

“Con este paso, reiteramos el interés de la organización de participar activamente en el mercado de capitales local e internacional, donde solo este año el grupo empresarial Argos ha realizado emisiones por un monto total de 4.2 billones”, señaló el directivo.

Los recursos irán a la sustitución de pasivos financieros, permitiendo así aumentar la vida media de la deuda de 4.3 a 6.8 años con un costo de la deuda cercano al 7%. La calificación de los bonos es de “AA+” por parte de BRC Investor Services.

Grupo Argos ha emitido 1.8 billones del cupo total del programa, que vale 2.35 billones.

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